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对爱尔眼科的认知

爱尔眼科(300015):每股净资产 2.08元,每股净利润 0.43元,历史净利润年均增长 42.34%,预估未来三年净利润年均增长 32.98%,更多数据见:爱尔眼科300015核心经营数据

爱尔眼科的当前股价 38.11元,市盈率 87.78,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -69.7%;20倍PE,预期收益率 -59.6%;25倍PE,预期收益率 -49.5%;30倍PE,预期收益率 -39.4%。

大多人对爱尔眼科的认知还停留在连锁眼科医院的层面上我的理解确大不相同谈一点个人的认知仅供参考

健康对每一个人来说都是最重要的医院是所有行业中最好的行业没有之一遗憾的是A股市场的此类投资标的太稀缺

出现百年老店概率最高的行业不是酒类行业而是医疗服务行业也就是我们常说的医院你们可以调查你们所处的省城或大城市就能得到此结论全球也是如此

任何事物都有利弊两面性互联网给我们带来的快捷便利的生活同时对每个人的眼健康时时刻刻产生潜移默化的危害而且具有依赖性加之科学技术的进步人的寿命在不断延长老龄化眼疾在不断增加眼科可以说是个看不到天花板的巨大市场

中国的市场太大了爱尔眼科快速发展十多年目前还处在跑马圈地阶段快速发展期至少还有十年以上

爱尔眼科虽然目前还处在跑马圈地阶段但已具备了绝对竞争优势研一体化发展人才的吸引和学院化培养市场占有率的不断提升科研论文的大幅增加科学的管理方法等等已将竞争对手远远的甩在后面

目前爱尔眼科已有5~6百多家医院全球布局基本形成已不是一家连锁医院而是一家眼健康医疗服务平台已经发生了质变对上下游都有议价能力具有一定的垄断性开始具备生态功能具有无限的可能

目前A股市场火爆的医美行业不是医疗器械公司就是医药公司落实到地离不开医疗服务行业长期稳定收益的是医院爱尔眼科是天生的医美行业上世纪九十年代之前上眼睑下垂双眼皮眼袋眼周皱纹等眼部医美都属眼科诊疗范畴至今没有停滞过始终处在非主流业务状态现在不同了人们的生活好了寿命长了眼部医美的需求成爆发式增长市场空间广阔连锁眼科医院更有竞争优势具有议价能力

厚德载物爱尔眼科的管理团队非常优秀是一批具有共同使命感人走到一起朝着一个共同的目标奋斗令人钦佩两位高管为了公司的发展捐献了一亿股的爱尔眼科股票新冠期间出人出资出物提供诊疗场所并捐款5300多万为防疫做出突出贡献其多年突出的市场表现也被众多的国际投行认可最早发现爱尔眼科的是世界银行并提供贷款帮助

医疗服务行业发生医疗风险不可避免全世界都是如此我关注的是要防范系统风险的发生比如常规的诊疗方法存在缺陷造成群发事件广泛使用的医疗用品造成医院感染爆发医疗纠纷或医疗事故异常增加超过常态等等个别的医疗纠纷造成市场波动反而是机会

个人观点仅供参考不成为推荐买卖股票的依据

作者:克己修身
原文链接:https://xueqiu.com/7049456534/171873301

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