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解析焦点访谈后的科大讯飞

投资分析2020 现金刘 97℃

科大讯飞(002230):每股净资产 5.1元,每股净利润 0.27元,历史净利润年均增长 35.97%,预估未来三年净利润年均增长 47.75%,更多数据见:科大讯飞002230核心经营数据

科大讯飞的当前股价 36.21元,市盈率 114.29,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -63.92%;20倍PE,预期收益率 -51.9%;25倍PE,预期收益率 -39.87%;30倍PE,预期收益率 -27.85%。

 $科大讯飞(SZ002230)$   

一早码字是因为昨晚有些突发情况对于投资者尤其基本面投资派时刻关注持仓企业的基本面消息是必备的能力通过事件做出调研形成结论发出自己的言论不一定保证完全正确写出来也是供大家一起讨论

事件昨晚焦点访谈15分钟时间播报了嘉兴某中学公立学校打着智慧课堂智慧教育的幌子强行要学生家长买单记者明察暗访最终在央视焦点访谈引爆

科大讯飞主营业务就是智慧课堂智慧教育央视报道的现象我第一反应就是卧槽科大讯飞会不会也有这种情况

虽然我知道社会发展进程中会有各种为了利益官商勾结巧取豪夺的现象我同学搞工程预算的参与的投标较多我同学在铁路工程公司搞建设的这类事简直司空见惯冯仑第一本书名字就叫野蛮生长

如果经过了入市后20年的快速发展经济社会还是这么个情况尤其讯飞还是一家公众上市公司要也参与这么干那我真是瞎了眼所以这件事我必须重视君子爱财取之有道不是不报时候未到

我通过打球的球友他在国家教育部下属单位专门做信息化产品认证的了解嘉兴那家公司的信息他说没听过不过他总说科大讯飞他们很熟悉年年找他们做一些认证啥的

我又通过官网了解了一下这家公司是个集团业务还挺多其中教育产品号称覆盖3000所学校我想应该都在嘉兴附近吧从记者现场暗访来看这里面弯弯绕绕呵呵不好多说你懂的

我从百度贴吧里看到最早在8月底就很多家长反应这个问题了那会初一新生报道收到了这张收费单据贴吧也有照片一台学习平板小三千确实贵了

教育部发布的教育信息化建设2.0本就该是各级教育单位通过财政基金做政府采购你智慧教育智慧课堂那是国家要求学校的硬件建设凭什么要学生买单很多学校还为此开设不同的班买了的分到一个班不买的分到另一个班这特么教育主管单位明目张胆以权谋私也是无语了

我对比了一下科大讯飞相关产品9月初中标的丰县教育局项目6300多万其中有产品明细学习机平板单价1300多元软件系统865元个性化学习手册数学物理生物英语单科一年600元

10月12日丰县做了验收这个项目应该是完成了我百度了半天没有发现一条要求学生家长自行购买的信息同时我群里几个家长也说包括我问自己的闺女都说学校用讯飞的易听说或其他产品不用花钱

略感放心至少平板价格没有太黑讯飞的平板多数采购自华为

接下来我又通过其他渠道向上市公司讯飞高管直接询问,之前很多人说我吹牛逼说我为了吹讯飞编造各种说辞你们真是高看我了首选我在一家上市公司有本职工作就刚上市的第三方检测公司谱其次我用自己的真金白银投资讯飞这家公司我实打实的花钱买股份不是空口吹再次作为合格的投资者对公司作出自己态度明确的观点并没有错我也不卖文章不吸粉不赚你们一分钱从建仓讯飞的第一次文章分析到半年报的解读股权激励的解读再到三季报预增的预测虽然被打脸

我就是一个普通的小散投资者请各位不用再喷了

公司庆峰总回复了讯飞一直很注意这种情况在这个鱼龙混杂的时代上市公司是几乎透明的那些地方关系的小公司并不会得道社会的监督所以各种暗箱操作闷头赚钱的很多无奈所以我们只能尽可能的投资规范的上市公司吧尤其在资本市场上摸爬滚打5年10年的公司因为造假一年容易造假10年难

经过对比调研搜集询问我基本确认科大讯飞再这块业务上还是守规矩的但是必须承认有一点隐忧江涛总在投资者平台回复过科大讯飞的教育产品也有同各省市一些代理商渠道进入校园建设这个代理商就是各地各种私人关系了这是一个隐忧因为你公司规范但不能保证你的合作伙伴也规范

刚刚暴雷的优胜教育昨天陈董接受采访说到资金链断裂一个很大原因是各地加盟商因为疫情原因直接撂挑子不干了只能总部接收因为品牌是优胜牌子是优胜你加盟商不干关门打的是优胜的脸同样如果讯飞的合作伙伴有嘉兴这样的情况出现所有人都会说是你讯飞这样么干呢

借此我想讯飞的公关部应该及时出现做出表态了尤其今天1024开发者大会开始全球瞩目此时做一些正向表态完成一次品牌危机公关好机会

昨晚我在群里说如果讯飞也有这种情况那我承认自己看错了我认错

但目前看还好所以最后我想谈谈我对后面的看法算是抛砖引玉大家探讨

央视引爆的这个事件对讯飞来说是个机遇当国家选择智慧教育信息化建设校园这样一个历史契机下那些浑水摸鱼的企业被曝光刚好是正规企业顺势发展的机会就如当年牛奶事件打死小品牌壮大伊犁等大品牌

讯飞的规范化也对各地教育局是个吸引打虎这么多年效果是有的我想大多数当官的还是会考虑后半辈子的自由吧为了区区一点小钱葬送自己的前程甚至自由值当吗嘉兴教育局官员会有相应处理结果的

各地政府官员今早一定会收到秘书摆在桌上的这篇新闻这就是一个警钟当政者再去和私人公司偷鸡摸狗小心了还是乖乖和大公司合作吧再说庆峰董事长最近半年密集走访各省委大楼也算给底下的喽啰们吃了定心丸

教育是功在当代利在千秋中科大的少年班撑起了中国科技的半边天未来我们的孩子一定要借助科技的手段提高能力这件事国家定调了企业也在行进中所以我继续看好讯飞继续持有讯飞

股价涨不涨不着急是金子早晚发光的

作者:飞虎咨询
原文链接:https://xueqiu.com/1556737227/161429850

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