“数据工具”已改版,老版本的入口:数据工具(老版)

诸葛菲特:东阿阿胶的投资逻辑

投资分析 现金刘 78℃

东阿阿胶(000423):每股净资产 16.25元,每股净利润 3.19元,历史净利润年均增长 25.42%,预估未来三年净利润年均增长 -17.43%,更多数据见:东阿阿胶000423核心经营数据

东阿阿胶的当前股价 36.2元,市盈率 22.15,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -25.64%;20倍PE,预期收益率 -0.85%;25倍PE,预期收益率 23.93%;30倍PE,预期收益率 48.72%。

来源雪球App作者 诸葛菲特https://xueqiu.com/1565084460/139799840

说在前面的实盘情况去年在30元32元分别买进两批$东阿阿胶(SZ000423)$这两次在恐慌氛围下买入曾经在30买完就跌到了29块多后面还准备买没给机会直接上来了前几天趁业绩预亏周一在34元又买进一批以上操作说明本人确实非常看好该股
周日也提示过大家不要怕要大胆买进同时也承诺本周要好好写一写东阿阿胶的投资逻辑言归正传

$东阿阿胶(SZ000423)$投资逻辑

1.消费升级背景下女性滋补养颜产品的需求是上升的市场很广阔好行业

2.东阿阿胶品牌号召力毋庸置疑商誉护城河很宽好公司

3.东阿阿胶在几个老字号里面比较专注于+阿胶+产品聚焦于核心产品没有商业板块业务更纯粹好公司

4.公司在分红回馈股东方面比较大方换管理层后是否依然如此需要观察

5.老秦做对和做错的都是同样的事——提价和聚焦两者都是过犹不及新总裁上任期待聚焦主业有新的作为相信华润的眼光也不至于差到哪去不过这是一家傻子都能运营的企业管理层需要后期观察从换帅后的市场反映看还是比较正面的

6.阿胶+和+阿胶战略运用得当推出即食阿胶正当其时真颜与公司定位高端养颜产品极为吻合后期还是要加大推广力度阿胶咖啡阿胶月饼等等彰显公司品牌影响力直播带货说明公司营销手段与时俱进营销能力较强大家不要觉得这理所应当反观全聚德等老字号有大量直播营销及网红文章可做却不思进取反衬东阿阿胶营销部门的可贵

7.对于水煮驴皮的说法不敢苟同阿胶产品功效毋庸置疑但也不必夸大功效介于药品和保健品之间比较合适

8.股价便宜市值现在才240亿一百多亿就可以控股东阿阿胶我想华润看到前海进来不断增持一定感到不安了

以上是个人#价值投资# 思考不构成投资建议欢迎球友讨论#学习老巴好榜样# #投资智慧语录#

内容来源链接:https://xueqiu.com/1565084460/139799840

转载请注明:www.51xianjinliu.com » 诸葛菲特:东阿阿胶的投资逻辑

喜欢 (0)or分享 (0)