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市界见闻:新城控股拟发行3.5亿美元高级无抵押债券 年利率7.50%

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新城控股(601155):每股净资产 13.0元,每股净利润 4.69元,历史净利润年均增长 48.78%,预估未来三年净利润年均增长 30.31%,更多数据见:新城控股601155核心经营数据

新城控股的当前股价 34.66元,市盈率 7.05,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 349.13%;20倍PE,预期收益率 498.83%;25倍PE,预期收益率 648.54%;30倍PE,预期收益率 798.25%。

来源雪球App作者 市界见闻https://xueqiu.com/6888930039/136931726

近日新城控股集团股份有限公司以下简称新城控股601155.SH拟以Reg S的形式发行2年期总规模3.5亿美元的高级无抵押债券息票率7.50%到期日为2021年12月16日据悉该债券将在2019年12月16日进行交割并于新加坡交易所上市

该债券由新城环球有限公司NEW METRO GLOBAL LIMITED发行由新城控股提供担保本次募集资金将主要用于偿还现有债务

本次发行由海通国际担任独家全球协调人海通国际信银国际招银国际中达证券新城晋峰证券国泰君安国际东方证券香港担任联席账簿管理人及联席牵头经办人已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议

据悉该债券初始指导价在8.25%区域一位接近交易的市场人士表示本次3.5亿美元债券的发行受到了境外投资人的热烈追捧账簿规模在12月5日中午十二点前就突破10亿美元而高峰期的账簿规模更是超过18亿美元实现了对最终发行规模超过五倍的覆盖其中不乏中外资高质量长线基金账户且下单金额都超过了5000万美元体现了高质量投资人对新城控股信用的认可最终指引价格公布后账簿规模仍保持在15亿美元以上为最终相比初始指引价格成功下压打下了很好的基础上述市场人士表示

据了解本次发行的最终分配中知名基金及资管账户占58%银行账户占35%险资账户占5%私人银行账户仅占2%体现出一个投资人分布广泛类型多样优质的高质量账簿

融资通道顺畅投资人对新城债券认可的背后是今年以来新城控股在销售业绩和整体经营层面的持续稳健发展

12月3日新城控股发布11月份经营简报报告显示今年1-11月新城控股累计合同销售金额约2465.62亿元比上年同期增长24.17%累计销售面积约2188.00万平方米比上年同期增长37.50%其中11月单月销售金额约241.89亿元销售面积约228.37万平方米在克而瑞研究中心发布的2019年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜新城控股前11月全口径销售金额权益金额及操盘金额均稳居行业第八

此外根据经营简报和相关媒体报道11月新城控股在天津江苏宿迁等地新增3幅土地进一步充实公司土地储备

截至12月6日午间收盘新城控股报收34.79元/股上涨2.41%

$新城控股(SH601155)$

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