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侠客行-老乐:格力电器如何回归正轨

投资分析 现金刘 68℃

格力电器(000651):每股净资产 16.75元,每股净利润 4.36元,历史净利润年均增长 38.92%,预估未来三年净利润年均增长 10.75%,更多数据见:格力电器000651核心经营数据

格力电器的当前股价 59.1元,市盈率 13.07,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 50.32%;20倍PE,预期收益率 100.43%;25倍PE,预期收益率 150.54%;30倍PE,预期收益率 200.64%。

来源雪球App作者 侠客行-老乐https://xueqiu.com/1851736575/135732111

虽然我没有格力电器股权但我早年20多块持有格力到50多我对格力足够了解也一直跟踪关注它格力在未来几年将是一个非常经典的资本市场案例它的故事比万科还要精彩

既有行业拐点的争议又有多元化突围的转型案例还有董小姐这位明星企业家的命运以及当下空调的价格大战和后续的控股权纷争这对于每个投资人都是无比宝贵的投资经验这也是资本市场的魅力充满挑战每天都有新鲜故事可以治疗老年痴呆

言归正传今天我们谈谈格力的问题当下格力面临那些问题

第一空调主营业务发展面临放缓

第二面对危机急于突围盲目多元化

第三发起空调价格大战

第四股权长期过度分散管理层没有吸取万科的教训

如何解决当下危局让格力回归正轨

第一步格力是一家主营业务的空调企业格力应该继续发扬格力创始人朱江洪的经营理念专注格力空调业务本身和品质向工匠精神发起冲击更加节能更加安静更加小型更强的制热制冷产品品质领先世界独一无二

第二步砍掉手机业务因为手机再好干不过华为不要想着发展新能源汽车干的再好也干不过恒驰汽车和特斯拉不要大规模发展芯片半导体芯片设计是华为芯片代工是中芯国际这些都不是格力强项同时空调不是重要的通信底层血管牵涉不到科技争霸空调也不是战略性产品格力也不应该主动卷入纷争一腔热血无论个人和企业都会陷入资金内耗和竞争漩涡多年稳定分红也无法持续

第三和则两利斗则两伤价格战不存在格力粉说的多么好价格战对于任何一家企业都是损伤打价格战是最愚蠢的昏招

第四格力销售渠道应该尽快拥抱互联网拥抱京东和天猫行动太迟缓早就应该成立电商

第五尽快成立美国德国埃及格力分公司利用抖音打广告利用天猫和京东向全球铺货扩张

第六尽快转卖银隆股权管理层集中力量获取格力股权董小姐最应该买的不是银隆而是完成格力管理层控股掌握主动以董小姐脾气会甘心屈尊听某人指挥不可能的以我对她的脾气了解要么控股自己当家要么离职退休

一句话格力应该专注主营业务工匠品质保持稳定高分红集中精力全球化复杂的事情简单做坚持做长期做才是真的为格力好

满腔热血出面出击战天斗地最多定义是虎将而格力不仅需要虎将更加需要稳扎稳打具备战略格局与长远视野的三军元帅我自始至终认为朱董配才是格力管理的最佳巅峰模式可惜朱老退休太早对于个人和格力股东都是很大的损失

@今日话题 $格力电器(SZ000651)$

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