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慕陶生:秘鲁配电资产收购~长江电力开启新业务大方向

投资分析 现金刘 83℃

长江电力(600900):每股净资产 6.19元,每股净利润 1.03元,历史净利润年均增长 13.6%,预估未来三年净利润年均增长 0.29%,更多数据见:长江电力600900核心经营数据

长江电力的当前股价 18.47元,市盈率 17.93,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -15.8%;20倍PE,预期收益率 12.26%;25倍PE,预期收益率 40.33%;30倍PE,预期收益率 68.4%。

来源雪球App作者 慕陶生https://xueqiu.com/3739352275/133784809

$长江电力(SH600900)$ 上午公司的新闻发布会视频大概看了下还是有些可圈可点的内容的最重要的一点就是公司明确了乌白注入之后的下一步发展方向在哪里

公司提到配售电业务在整体电费构成中的占比是30%电力生产是50%公司将在海内外积极拓展该领域业务很好很好很好这可是当年公司喊出九个三峡后又一次捅破了意念天花板全球的配售电市场太大太大了当然很多人会问我们凭什么可以在海外和那些久经沙场的欧美公司竞争配售电业务视频中我找到了答案基本确认了我之前的预测思路那就是我们中国的巨大需求和政治经济影响力资产出售方为了转战美国本土LNG业务而出售南美业务给长电肯定有抽屉协议的目的是为了自己的LNG可以通过三总获得中国的市场份额秘鲁政府支持中方资本投资因为我们是秘鲁的最大贸易国他们的资源品都送到中国市场来销售再购买会技术加工品回去本国人民消费使用简单说秘鲁就是中国在南美的一个重要经济贸易伙伴ZHI MIN DI

看来三年后上百的口号到期了新的口号要改为配电之王了[大笑]

@今日话题 @徒步三万里

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